吉野喜博 先日、ファイナンシャルプランナーのスタディグループ「埼玉ＳＧ所沢」にて、勉強会の講師を務めさせていただきました。
テーマは「ＦＰが相続の真の専門家として、相続の現場で選ばれる時代」。
これまで市民の方向けの勉強会は毎月開催してきましたが、プロの方々に向けてお話するのは今回が初めて。
正直なところ少し緊張もありましたが、それ以上に「何を話せばお役にたてるか」を意識して臨みました。
なぜ今、ＦＰが主役になれるのか
講義ではまず、「なぜＦＰが相続の現場で主役になり得るのか」についてお話ししました。
大きな背景は二つあります。
一つは、日本の急速な人口減少と超高齢化。相続は今後ますます身近で切実な問題になります。
もう一つは、テクノロジーやＡＩの進化です。知識や手続きだけであれば、誰でも一定レベルまでは対応できる時代になってきます。
だからこそ求められるのは、「人に寄り添い、全体を俯瞰し、最適な道筋を示せる専門家」です。
ここに、全体が俯瞰できるＦＰ本来の強みが活きてくると考えています。
相続の専門家としての「ＦＰの価値ある役割」
続いて、ＦＰが相続に関わる際の「価値ある役割」についてお伝えしました。
ポイントは三つです。
一つ目は、問題の本質を整理して明確化し全体の戦略を描くこと。
二つ目は、専門家同士をつなぎ、チームで問題を解決していく「団体戦」思考について。
そして三つ目が、家族会議の支援による合意形成についてです。
特に家族会議は、家族が集まる「場」作り自体に意味が有りますが、集まって話し合いをするだけでなく、「想いや考えを共有し、合意形成により未来を整える場」になれば素晴らしいという話をしました。
実際の受任事例も交えながら、どのような形で支援していくのかについてもお話しました。
講師をして気づいたこと
講義後には、
「顧客に丁寧に寄り添いながら進める姿勢が印象的だった」
「とても分かりやすかった」
「事例が身近でイメージしやすい」
といった感想をいただきました。
今回、講師を務めたことで、私自身もこれまでの取り組みを整理することができ、新たな気付きも得られました。
改めて、「何のために相続の仕事をしているか」という原点を再確認する機会にもなりました。
今回の講義が、少しでも会員の皆さんのお役に立てたのであれば、これほど嬉しいことはありません。
これからも、相続で悩む方々に寄り添いながら、実務と発信の両輪で歩んでいきたいと思います。
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