吉野喜博 相続コンサルタントの役割としては、「問題の明確化」や「「問題を解決するための戦略とロードマップ作り」、「ご家族の合意形成のサポート」、「問題を解決するまでの実行支援」などがあります。
これらの役割を果たすうえで不可欠なのが、「コーディネーター」としての役割です。
相続コンサルタントは、最初から問題解決まで全体をコーディネートする
相続発生前の相続対策や、相続発生後の相続手続きを進める際、多くの専門家が関わります。
税理士、司法書士、行政書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産業者、保険業者、金融機関など、それぞれの専門家が異なる視点から相続をサポートします。
しかし、相続を円滑に進めるためには、これらの専門家の力を適切にコーディネートする役割が不可欠です。
そこで重要になるのが「相続コンサルタント」です。
相続コンサルタントの役割
相続コンサルタントは、相続の全体像を把握し、依頼者にとって最適なプランを考えながら、各専門家と連携をとる役割を果たします。具体的には、
・依頼者の状況や希望を丁寧にヒアリング
・相続に強く、依頼者と相性の良い専門家を選定
・必要な専門家を適切に選定した上で、依頼者および各専門家間の連携を図る
・相続対策や相続手続きを専門家と協力しながら進め、専門家同士を繫いでリーダーシップを持って調整する
・依頼者のご家族の想いや考えを聴き、それをご家族の皆さんが共有することで、ご家族の合意形成をサポート
・相続手続きが円滑に進むよう全体の進行を管理
・トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続をサポート
このように、相続コンサルタントは、相続に関わる専門家たちを繫ぐ「架け橋」としての役割と、ご家族が想いを共有し合意形成をして頂くための「架け橋」としての役割を果たします。
なぜコーディネーターが必要なのか
相続は法律、税務、不動産、金融など、多岐にわたる分野の知識が求められます。
そのため、単独の専門家ではカバーしきれない部分が出て来ることも少なくありません。例えば、
・遺言書の作成は弁護士や行政書士が担当できますが、法律、税金、不動産、介護、感情など、相続全体のバランスを考えた内容でなければ、後々のトラブルにつながることがあります。
・相続税の節税対策は税理士が得意ですが、不動産の評価や売却が関わる場合には、不動産鑑定士や宅地建物取引士、土地家屋調査士の知見も必要になります。
このような場合に、相続コンサルタントは全体を見渡しながら、適切な専門家を組み合わせることで、スムーズで最適な相続の実現が可能になります。
まとめ
相続は一生に何度も経験することのない大きな出来事です。
だからこそ、家族間の話し合いや、専門家同士の連携をスムーズに行い、依頼者にとって最善の相続を実現することが求められます。
その中心的な役割を果たすのが「相続コンサルタント」だと言えます。
相続に関する不安や疑問のあるかたは、ぜひ信頼できる相続コンサルタントにご相談ください。
適切なコーディネートによって、円満な相続を実現するお手伝いをします。
ご相談先
TEL : 090-5580-1050
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お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)